Qui va alterar la balança comercial mundial del tomàquet?

XinaIndústria del tomàqueta «Doble circulació»: Marxant cap a l'oest, sortint cap al sud

Introducció: Si els aranzels entre els EUA i Mèxic eren una esquitxada d'aigua freda que agitava el mercat del tomàquet d'Amèrica del Nord, un altre corrent subterrani ha estat sorgint per les aigües euroasiàtiques més àmplies. El comerç mundial de tomàquets està canviant i la Xina s'ha convertit en el nou camp de batalla principal. Les exportacions de tomàquets processats de la Xina estan experimentant una transformació a gran escala: canvien el seu enfocament principal de mercats marginals de nínxol en economies desenvolupades a països socis de la Franja i la Ruta (BRI) i altres regions en desenvolupament, la qual cosa defineix dues noves trajectòries de creixement diferents.

Trajectòria u: Expansió cap a l'oest, a Rússia, Àsia Central, Orient Mitjà i Àfrica

Durant dècades, la Xinaprocessament de tomàquetLa indústria depenia en gran mesura de les exportacions a mercats madurs d'Europa i Amèrica del Nord, operant principalment com a proveïdor OEM amb marges de benefici reduïts i un poder de negociació limitat. Però durant l'última dècada, la fricció comercial i els canvis en la demanda han empès els exportadors xinesos a mirar cap a l'oest.

El vast cinturó terrestre que s'estén des de l'Europa de l'Est a través de l'Àsia Central fins a l'Orient Mitjà i Àfrica s'ha convertit en la destinació de més ràpid creixement per als productes de tomàquet xinesos. Rússia, en particular, s'ha convertit en el principal mercat d'exportació de tomàquets processats de la Xina des del 2020, amb un volum d'exportació anual que ha superat les 800.000 tones, cosa que representa més d'una quarta part de les exportacions totals de productes de tomàquet de la Xina. Països de l'Àsia Central com el Kazakhstan i l'Uzbekistan, juntament amb estats del Consell de Cooperació del Golf (CCG) com els Emirats Àrabs Units i l'Aràbia Saudita, també han experimentat un creixement anual de dos dígits en les importacions de pasta de tomàquet, quètxup i tomàquets pelats sencers xinesos.

La proximitat geogràfica ha estat un avantatge clau: les principals bases de processament de tomàquet de la Xina a Xinjiang van reduir el temps d'enviament a l'Àsia occidental i Europa en més de la meitat en comparació amb les rutes transpacífiques tradicionals, mentre que les inversions en infraestructures de la BRI, com ara el China-Europe Railway Express, han reduït encara més els costos logístics en un 30% de mitjana. La demanda local també està en auge: el creixement de la població a l'Orient Mitjà i l'Àfrica ha impulsat l'augment de la demanda de productes de tomàquet processats assequibles i estables en conserva, i els productes xinesos, que ofereixen una qualitat constant a preus entre un 15 i un 20% més baixos que els competidors europeus, han conquerit ràpidament els consumidors i fabricants d'aliments locals.

Trajectòria dos: Avanç cap al sud, al sud-est asiàtic i a les economies emergents

Mentre que l'expansió cap a l'oest aprofita els avantatges geogràfics i d'infraestructura, la trajectòria cap al sud, cap al sud-est asiàtic i altres economies emergents asiàtiques, està impulsada pels canvis en les cadenes de subministrament i la creixent demanda dels consumidors.

A mesura que els sectors del processament d'aliments i la restauració ràpida del sud-est asiàtic estan en auge, la demanda d'inputs de tomàquet processat d'alta qualitat s'ha disparat. El 2024, les exportacions de productes de tomàquet de la Xina a l'ASEAN van superar les 320.000 tones, amb un creixement mitjà anual del 18% durant els darrers cinc anys, superant el creixement de totes les altres regions. Més enllà del sud-est asiàtic, les exportacions als mercats del sud d'Àsia, com ara Bangladesh i l'Índia, també estan creixent ràpidament, ja que la pasta de tomàquet xinesa es converteix en un input bàsic per a les marques locals d'aliments envasats.

Aquest desplaçament cap al sud també és el resultat de l'aprofundiment de la integració econòmica regional. L'Associació Econòmica Integral Regional (RCEP) ha reduït o eliminat els aranzels a la majoria de productes de tomàquet processats que es comercialitzen entre la Xina i els membres de l'ASEAN, donant als exportadors xinesos un avantatge significatiu en el preu respecte als competidors d'Amèrica i Europa. Moltes empreses xineses de processament de tomàquet també han començat a construir instal·lacions locals d'envasament i distribució al Vietnam, Tailàndia i Malàisia, apropant-se als consumidors i escurçant els temps de resposta als canvis del mercat.

Darrere del canvi: els avantatges competitius perdurables de la XinaProducció de tomàquets

Aquesta reorientació massiva del mapa d'exportació de tomàquets de la Xina no és només una resposta als canvis en el comerç global, sinó que té les seves arrels en la dotació inigualable i la modernització industrial de la Xina en la producció de tomàquets.

La Xina és el major productor mundial de tomàquets frescos i processats, i Xinjiang representa per si sola més del 70% de la producció de tomàquets processats de la Xina. El clima únic de la regió (llargues hores de sol, grans diferències de temperatura entre el dia i la nit i abundant aigua de reg procedent del desglaç de les glaceres) produeix tomàquets amb un alt contingut de sòlids i baix contingut d'aigua, ideals per al processament en pasta i altres productes. En els darrers anys, les empreses processadores xineses també han invertit molt en línies de producció automatitzades i sistemes de proves de seguretat alimentària, cosa que ha portat la qualitat del producte als estàndards internacionals i ha mantingut els costos de producció molt més baixos que els de les economies desenvolupades.

A mesura que els mercats desenvolupats tradicionals es saturen cada cop més i augmenten les mesures comercials proteccionistes, la indústria xinesa del tomàquet ha convertit el repte en una oportunitat, aprofitant els seus avantatges industrials per aprofitar la demanda no satisfeta dels mercats emergents. Aquesta doble expansió cap a l'oest i el sud no només ha creat un nou espai de creixement per als productors xinesos, sinó que també ha remodelat la balança comercial mundial del tomàquet.

Preguntes freqüents

P1: Què va impulsar el canvi d'enfocament de l'exportació de productes de tomàquet de la Xina dels països desenvolupats a la Iniciativa de la Costa i la Costa (BRI) i els països en desenvolupament?
A: Múltiples factors han contribuït a aquest canvi: en primer lloc, l'augment del proteccionisme i les barreres comercials als mercats desenvolupats tradicionals han reduït els marges de benefici dels exportadors xinesos; en segon lloc, el ràpid creixement de la població i l'economia a les regions de la BRI i en desenvolupament ha creat una forta i creixent demanda de productes de tomàquet processats assequibles; en tercer lloc, la proximitat geogràfica de la Xina a aquestes regions, combinada amb les millores en la infraestructura de la BRI, ha reduït significativament els costos logístics; finalment, els acords comercials preferencials com el RCEP han reduït encara més les barreres comercials per a les exportacions xineses.

‌P2: Quina és la quota actual de la Xina en el mercat mundial d'exportació de tomàquet processat?‌
A: Actualment, la Xina representa aproximadament el 30% de les exportacions mundials de tomàquet processat per volum, cosa que la converteix en el major exportador mundial de productes de tomàquet processat. Després del canvi cap als mercats emergents, aquesta quota continua augmentant constantment.

P3: Quins són els principals tipus de productes de tomàquet que la Xina exporta a aquests nous mercats?
A: La pasta de tomàquet a granel continua sent la categoria més gran, representant al voltant del 70% del volum total d'exportació, utilitzada com a insum principal per les indústries locals de processament d'aliments. En els darrers anys, les exportacions de productes llestos per al consumidor, com ara quètxup envasat, tomàquets pelats sencers i salses de tomàquet amb gust, també han crescut ràpidament, especialment al sud-est asiàtic, on les vendes directes al consumidor s'estan expandint ràpidament.

P4: Aquesta expansió cap a l'oest i el sud ha afectat les exportacions de la Xina als mercats desenvolupats tradicionals d'Europa i Amèrica del Nord?
A: Tot i que la quota d'exportació dels mercats tradicionals ha disminuït gradualment, el volum total d'exportació s'ha mantingut relativament estable. La Xina encara exporta pasta de tomàquet a granel d'alta qualitat als fabricants d'aliments europeus i nord-americans com a insum, i el canvi cap als mercats emergents ha permès que la indústria creixi en general sense reduir els fluxos comercials tradicionals.

P5: Quins són els majors reptes als quals s'enfronta la indústria xinesa del tomàquet per expandir-se a aquests nous mercats?
A: Els reptes clau inclouen el compliment de diferents estàndards de seguretat i etiquetatge alimentària en una àmplia gamma de països, la construcció de xarxes de reconeixement de marques i distribució locals, i la gestió del canvi de divises i el risc polític en alguns mercats emergents. Moltes empreses estan abordant aquests reptes associant-se amb distribuïdors locals i invertint en el desenvolupament del mercat local.

‌P6: Com està remodelant aquest canvi la balança comercial mundial de tomàquets?‌
A: Durant dècades, el comerç mundial de tomàquets va estar dominat pels fluxos de Mèxic als EUA i del sud d'Europa al nord d'Europa. L'ascens de la Xina com a principal proveïdor dels mercats emergents d'Àsia, Àfrica i Europa de l'Est ha trencat aquest patró comercial regionalitzat tradicional, creant una xarxa comercial global més diversificada on l'oferta coincideix amb la demanda de manera més eficient, cosa que afavoreix preus més baixos per als consumidors i fabricants de les economies en desenvolupament de ràpid creixement.